Le passé de donneur de sperme de Peter resurgi lorsque tous ses enfants inconnus viennent frapper à sa porte.

Malgré les avertissements de Lois, Peter boit excessivement à l'enterrement de vie de garçon de son ami. Le lendemain, Peter se présente au travail avec une gueule de bois et se fait congédier. Après avoir fait une demande d'assurance emploi, il reçoit par erreur un chèque de 150 000 $ qu'il s'empresse de dépenser. Lorsque Lois découvre la vérité, Peter tente de rembourser l'argent aux contribuables en le jetant du haut d'un dirigeable qui survole le Super Bowl. Lorsqu'il se fait arrêter par la police, sa famille doit venir à son secours...

Stewie et Brian forment un groupe de musique pour enfants qui va vite devenir célèbre jusqu'à ce qu'une fille vienne semer le trouble. Pendant ce temps, Lois et Peter insistent pour que Chris se trouve un job. Il va alors devenir l'assistant personnel de Quagmire

La copine mexicaine de Chris, Isabella, est déportée. Il se porte alors volontaire pour prendre soin de ses jumeaux. Les Griffin apprennent alors qu'Isabella ne pourra jamais revenir aux USA. Ils décident d'aller au Mexique lui rendre ses enfants.

Stewie est diagnostiqué pour un problème d'attention, et il doit prendre des médicaments trop puissant. Pendant ce temps, Peter et Quagmire sont en concurrence sur une nouvelle émission culinaire.

Peter devient temporairement le nouveau principal du lycée. Meg utilise alors son nouveau pouvoir pour se venger de ses bourreaux. Pendant ce temps, Brian et Stewie ouvre leur propre hôtel.

Brian et Stewie partent en voyage pour trouver la femme dont Brian est tombé amoureux, une opératrice téléphonique qui travaille en Inde.

James Woods invite les Griffin et d'autres résidents de Quahog à dîner chez lui. C'est le début d'une longue nuit de crimes sanglants...

Lois accèpte d'être une mère porteuse pour son amie, mais lorsque son amie meurt elle hésite à avorter. (Cet épisode à été censuré par la Fox aux USA)

Stewie et Brian voyagent dans des univers parallèles. Mais quand ils essayent de rentrer chez eux, ils rencontrent des problèmes, ils se retrouvent par erreur dans un univers où les chiens dominenent les humains.

Pendant qu'il donne à Meg des cours de conduite, Peter fonce dans une grande antenne parabolique et prive toute la ville de câble-télé. Il sent qu'il va devenir fou sans télévision et Lois lui suggère de passer plus de temps avec sa famille. Mais sa suggestion tourne au désastre, car Peter rend toute la famille à bout de nerfs. Entre-temps, lorsque Lois force Stewie à manger son brocoli, celui-ci construit une machine à contrôler la météo pour détruire tous les légumes de la planète...

Lorsque Peter reçoit un perroquet, il se met à se comporter comme un pirate et tue accidentellement l'animal. Pendant ce temps, alors que Brian va chez le vétérinaire, Chris tombe amoureux d'une interne nommée Anna...

Stewie convainc Brian de ne pas aller trop vite avec sa petite amie Carolyn. Cependant, Cleveland emménage et la met dehors. Pour la récupérer, Brian met tout en oeuvre pour que Cleveland se réconcilie avec son ex-femme...

Battu par une petite fille lors d'une bagarre, Stewie commence à faire de la musculation et prend des stéroïdes...

Peter gagne à la loterie après avoir acheté plein de tickets. Devenu riche, il se comporte comme un parvenu et met l'équilibre de sa famille en péril.