Lorsque Joe se fait piétiner dans une course de taureaux et devient tétraplégique, les gars trouvent que ça devient trop dur de trainer avec lui. Pendant ce temps, Brian couche avec une femme mariée, et quand le mari revient à la maison, il fait semblant d'être nouveau chien de la famille.

Meg s'amuse avec Peter lorsqu'il l'amène à une fête dans une université. Une mouffette s'est lâchée sur Brian, qui est banni de la maison.

Peter, Quagmire et Joe sont à la recherche d'un nouvel ami pour remplacer Cleveland, qui a déménagé. Ils font la connaissance de Jerome, un afro-américain aux allures plus cool que Cleveland...

Déçu de voir que la moto qu'il vient de gagner a été détruite par Chris et Meg, Peter décide d'échanger sa place avec eux.

Pour divertir la famille lors d'une panne d’électricité, Peter raconte l'histoire du cinquième épisode de Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque.

Pris en état d'ivresse, Peter et Brian sont contraints de suivre un séminaire sur les dangers de l'alcool.

La mort accorde à Peter son voeu de retourner en 1984, l'année de ses 18 ans...

Brian abuse de la machine à remonter le temps de Stewie, ce qui a d'horrible conséquence : le temps défile à l'envers. Brian et Stewie doivent trouver une solution avant que ce dernier ne dénaisse

Peter est jaloux de Joe, qui vient de fabriquer, de ses propres mains, un super home cinéma dans son salon...

Le père de Peter rend visite aux Griffin. Très croyant, il tente d'imposer ses convictions religieuses à toute la famille...

Le mariage de Peter et Lois bat de l'aile. Lorsque Brian gagne un prix, ils en profitent pour partir tous les trois en vacances...
Le mariage de Peter et Lois bat de l'aile. Lorsque Brian gagne un prix, ils en profitent pour partir tous les trois en vacances...

James Woods revient pour se venger de Peter. Il trouve le portefeuille que Peter a perdu au concert de Barry Manilow...

Peter décide de se laisser pousser la moustache. Après avoir été pris pour un pompier, il finit par donner un coup de main lorsqu'un incendie se déclare dans un fast food. En remerciement, les propriétaires lui offrent des hamburgers à volonté. Il en mange tant qu'il finit par faire une attaque.

Après avoir frôlé la mort, Brian décide d'entamer une nouvelle vie...

Brian et Stewie se retrouvent enfermés dans un coffre de la banque et ne pourront sortir qu'une fois que la banque sera ouverte...