Chris fait la connaissance d'un vieil homme, dont Herbert affirme que c'est un ancien nazi.

Brian apprend que sa nouvelle petite amie, malvoyante, ne supporte pas les chiens. Lois remplace les escaliers, mais Peter ne fait que de tomber.

Les Griffin sont en compagnie de leurs voisins au lac de Quahog. Soudain, les new-yorkais en vacances débarquent et la ville est en pagaille. Dans le même temps, Lois devient une championne de tae-jitsu et va d'ailleurs utiliser ses compétences pour chasser les touristes new-yorkais...

Peter sauve un vieux bâteau grâce un dauphin et accepte d'héberger ce dernier chez lui. Il comprend trop tard que son hôte est doté d'un mauvais caractère.

Stewie convainc Brian de ne pas aller trop vite avec sa petite amie Carolyn. Cependant, Cleveland emménage et la met dehors. Pour la récupérer, Brian met tout en oeuvre pour que Cleveland se réconcilie avec son ex-femme...

Alors qu'il est invité chez les Griffin, Mr Weed, le patron de Peter meurt étouffé. L'entreprise ferme et Peter profite de cette occasion pour réaliser son rêve: participer à une joute médievale.

Peter part en Louisiane, pour une randonnée avec ses amis. Une fois sur place, la bande se fait arrêter par le shérif du coin, qui les envoie en prison.

Après une virée dans un parc d'attraction, les Griffin échouent dans une communauté amish. Meg tombe immédiatement amoureuse d'un garçon du village.

Le fils de Joe, qu'on croyait disparu en Irak, réapparaît soudainement lors du dîner de Thanksgiving. L'histoire qu'il raconte à ses proches ne tient pas debout...

Brian et Stewie voyagent dans le temps et atterrissent le 31 janvier 1999. Ils sont alors témoins des événements qui se sont déroulés dans le tout premier épisode de la série...

Peter décide de devenir un pêcheur professionnel. Mais pour financer son bateau, il fait appel à une banque qui lui prête 50000 dollars mais ne pouvant les rembourser, un huissier vient lui prendre sa maison... Pendant ce temps, Lois et Meg sont partie fêter Springbreak en Floride.

Peter n'a pas envie de se rendre à une réunion de parents d'élèves, et convainc Brian d'y aller à sa place. Le chien des Griffin a alors le coup de foudre pour une enseignante de Meg, à tel point qu'il lui propose de tout faire pour renommer le lycée Woods en hommage à une personnalité noire. Mais Peter, grand fan de James Woods, entend bien faire capoter ce projet. L'amitié entre Peter et Brian commence peu à peu à se déliter...

Peter sympathise avec Ryan Reynolds. En découvrant que le comédien s'est épris de lui, il revoit son jugement. Stewie quitte précipitamment la maison.

Peter et Lois vont ensemble aller supporter Carole, la soeur de Lois, pour son accouchement, son mari l'ayant récemment quitté. Revenant chez eux, Peter et Lois décident d'avoir un nouvel enfant mais c'est sans compter sur Stewie qui va tout faire pour empêcher cela et ainsi rester le petit de la famille.

Quagmire se retrouve à l'hôpital. Sa soeur, Brenda, et son petit ami, Jeff, viennent lui rendre visite afin de l'aider à se remettre sur pied le plus tôt possible. Mais Glenn découvre alors rapidement que celle qui a besoin d'aide, c'est Brenda...