C'est la mode des crapauds hallucinogènes au lyçée de Quahog et afin de lutter contre l'insertion de cette drogue dans l'établissement que fréquente Meg, Peter se déguise en lyçéen et devient populaire afin de montrer que la drogue, c'est pas cool.

Lois et sa mère passe la journée au spa laissant Peter et Carter ensemble. Ils se font alors arnaquer par email et doivent se rendre en Afrique pour récupérer leur argent.

Le cousin gay de Brian, Jasper, rend visite aux Griffin afin de leur annoncer ses fiançailles. Il souhaiterait pouvoir se marier dans la maison des Griffin. Le maire West, qui a pris position contre le mariage homosexuel, refuse de célébrer leur union. Brian organise alors une manifestation contre le maire et met tout en oeuvre pour rétablir le mariage gay...

Quagmire est contraint d'assumer sa calvitie et change de vie. Peter, Joey et Brian l'encouragent à se faire implanter des cheveux à la clinique, où Brian fait une étrange découverte : Carter Pewterschmidt est atteint du cancer.

Chavy Chase et Dan Aykroyd emménagent à Quahog. Brian et Stewie découvrent leur base secrète. Ils leurs expliquent alors qu'un agent dormant est probablement installé à Quahog et qu'ils sont à sa recherche.

Peter achète le DVD du film Road House et décide que tous les problèmes de la vie peuvent se régler avec des coups de pied. Quand lui et Brian font un accident de voiture, Brian rencontre une fille.

Chris essaye de prouver à la famille que le méchant singe du placard existe. Pendant ce temps, Stewie va au concert d'Hannah Montana et découvre son surprenant secret.

Quagmire trouve un bébé abandonné à sa porte, il va devoir assumer sa responsabilité de père. Pendant ce temps Stewie crée un clone stupide de lui même pour l'aider dans ses tâches quotidiennes.

Peter, Quagmire et Joe sont à la recherche d'un nouvel ami pour remplacer Cleveland, qui a déménagé. Ils font la connaissance de Jerome, un afro-américain aux allures plus cool que Cleveland...

Après avoir passé une soirée médiocre aux côtés de ses fans qui ne sont que des déficients intellectuels, Brian, au volant de sa Prius, écrase accidentellement un chien...

Peter apprend que son beau-père Carter n'a jamais bénéficié d'un enterrement de vie de garçon. Il décide de lui en offrir un mais l'émotion est si forte pour Carter qu'elle provoque chez lui un malaise...

Les Griffin ont l'occasion de participer à un jeu télévisé familial. Lors de son tour de réponse, Peter ne trouve pas la solution pourtant simple d'une question, et toute la famille perd l'argent qu'elle avait gagné...

A peine embauchée par un quotidien, Megn qui a écrit un article sur les adolescentes, est épiée par Brian...

Après avoir été renvoyé de son école, Chris est placé dans un pensionnat que son grand-père Carter avait fréquenté. Mais ce genre d'établissement ne semble pas tout à fait convenir à Chris...

Les Griffin effectuent une randonnée mais Chris et Stewie se perdent. Lois, inquiète, consulte un médium qui lui assure que tout ira bien...