Stewie est absorbé par le feuilleton " La réserve de la ferme joyeuse ", et part sans prévenir à Londres vivre avec les enfants de la série. Quand Brian le retrouve, ils sont tous les deux dans un avion partant pour le Moyen Orient... Pendant ce temps, Lois et Peter assistent à un concert de Kiss.

Peter, Quagmire et Joe sont à la recherche d'un nouvel ami pour remplacer Cleveland, qui a déménagé. Ils font la connaissance de Jerome, un afro-américain aux allures plus cool que Cleveland...

Chris fait la connaissance d'un vieil homme, dont Herbert affirme que c'est un ancien nazi.

L'émission The Bachelorette arrive à Quahog et Peter fait alors tout pour que Cleveland soit un candidat, mais c'est finalement Brian qui le sera. Même s'il n'approuve pas l'émission, Brian ne peut resister à la curiosité et va même se prendre au jeu en tombant amoureux de Brooke, l'héroine de l'émission télévisée.

Alors que les Griffin participent à un vide-grenier, Brian vend accidentellement Rupert, l'ours en peluche de Stewie. Très fâché, celui-ci demande à Brian de l'aider à le retrouver...

Meg organise une soirée à la maison pour devenir plus populaire. Mais durant toute la fête, Lois et Peter vont être très embarassants. Pour se venger, Meg envoie la famille dans un talk show où ils se disputent en direct. Un producteur voit la scène et décide de faire une nouvelle émission de télévision réalité avec les Griffin.

Après avoir frôlé la mort, Brian décide d'entamer une nouvelle vie...

Peter produit une émission de télévision pour enfants. Il profite de l'occasion pour régler ses comptes avec Lois. Meg, elle, fait un stage chez Hartman.

Après un dysfonctionnement survenu lors d'un programme diffusé en direct, toutes les émissions favorites de Peter sont censurées...

Brian, persuadé d'avoir manqué sa dernière chance en amour, part à la recherche de Tracy, une ancienne petite amie. A sa grande surprise, il se découvre un fils...

Brian se blesse au dos en sauvant Peter. Ce dernier pense que Brian est désormais trop vieux et ramène un nouveau chien à la maison...

Quagmire sort avec une femme sexuellement insatiable qui le kidnappe pour en faire son esclave sexuel. Peter, Joe et le père de Quagmire partent à son secours. Pendant ce temps, Stewie, Brian et Rupert sont pris dans un triangle amoureux étrange.

Peter apprend par un voyant qu'il fut le fondateur de Quahog dans une précédente vie...

Peter a accumulé une note très importante à la pharmacie : afin de s'en débarasser, il décide de vendre sa fille, Meg, au fils du pharmacien, Neil, qui souhaitait sortir avec Meg depuis des mois...

Lorsque Peter reçoit une carte d'essence gratuite, la famille décide de prendre la route des vacances. Dans la précipitation, ils oublient Stewie...