Brian se blesse au dos en sauvant Peter. Ce dernier pense que Brian est désormais trop vieux et ramène un nouveau chien à la maison...

Meg s'amuse avec Peter lorsqu'il l'amène à une fête dans une université. Une mouffette s'est lâchée sur Brian, qui est banni de la maison.

Chris est approché par l'armée, ce qui énerve Brian, qui décide d'aller voir les recruteurs pour leur dire ce qu'il pense de l'embrigadement des jeunes...

Lorsque Chris commence à sortir avec la fille de Jérôme, ce dernier leur interdit de se revoir. Chris et Pam décident alors de s'enfuir tous les deux.

Peter et ses amis décident d'aller pêcher. Mais ils se retrouvent bientôt pris au beau milieu d'une tempête...

Après avoir gagné un jeu de Trivial Poursuit, Peter est certain d'être un génie (alors que Lois ne lui posait que des questions de l'édition Juniors). Pour lui prouver qu'il a tort, Brian demande à Peter de faire un test d'aptitude mentale. Le résultat arrive alors : Peter est attardé mental!

Stewie et Brian voyagent dans des univers parallèles. Mais quand ils essayent de rentrer chez eux, ils rencontrent des problèmes, ils se retrouvent par erreur dans un univers où les chiens dominenent les humains.

Lois est victime de cleptomanie : elle est alors emmenée en prison, laissant la maison de Griffin dans le chaos. Peter et les enfants vont organisé l'évasion de Lois : ce sera une réussite mais leur vie de fugitifs n'est pas de tout repos.

Battu par une petite fille lors d'une bagarre, Stewie commence à faire de la musculation et prend des stéroïdes...

James Woods invite les Griffin et d'autres résidents de Quahog à dîner chez lui. C'est le début d'une longue nuit de crimes sanglants...

Les gars tentent de trouver un moyen d'aider Joe et Bonnie à payer leurs frais d'hospitalisation...

Stewie convainc Brian de ne pas aller trop vite avec sa petite amie Carolyn. Cependant, Cleveland emménage et la met dehors. Pour la récupérer, Brian met tout en oeuvre pour que Cleveland se réconcilie avec son ex-femme...

Meg se retrouve à garder Susie et Jo à la place de Lois. Stewie crée un clone de lui-même.

Lorsque Peter reçoit un perroquet, il se met à se comporter comme un pirate et tue accidentellement l'animal. Pendant ce temps, alors que Brian va chez le vétérinaire, Chris tombe amoureux d'une interne nommée Anna...

Après avoir lu un roman érotique, Peter décide d'en écrire lui-même. Carter, qui a accepté de publier le livre de Peter, est poursuivi en justice et perd tout son argent. Dans le même temps, Stewie s'entraîne pour les Jeux olympiques...