Le père de Peter est obligé de partir en retraite. Véritable bourrot du travail, il ne prend pas du tout bien la nouvelle. Lois et Peter décident alors de l'inviter quelques temps chez eux. Peter pense pouvoir enfin passer du temps avec son père, mais son plan ne fonctionne pas aussi bien qu'il le voudrait.

Le noël des Griffin est complètement gâché après que Peter ait offert les cadeaux à des orphelins alors qu'ils étaient pour la famille et que Brian ait mit le feu à la maison... De son côté, Stewie croit que le père noël observe en permanence tous les enfants!

La tante de Lois décédé et laisse sa maison en héritage aux Griffin. Ils décident alors de s'y installer, la maison étant un véritable palace. Mais devenir riche n'est pas aussi aisé que cela et il faut apprendre les manières, et Peter a bien du mal avec cela!

Chris quitte les Scout en prétendant qu'ils l'ont viré pour ne pas avouer que c'était son propre choix. Peter, furieux, décide alors d'aller à New-York pour aller se plaindre à l'administration centrale des scouts. Mais en chemin, ils se perdent et tombent sur un casino indien en pleine nature.

Pris en état d'ivresse, Peter et Brian sont contraints de suivre un séminaire sur les dangers de l'alcool.

Les Griffin accueillent leurs nouveaux voisins mais Peter n'a pas réjouit de cette arrivée. Il va tout de même se forcer à inviter Joe à un match de football tandis que Meg tente de draguer Kyle (le fils de Joe) et que Lois s'entend très rapidement avec Debbie (la femme de Joe).

Le père de Peter rend visite aux Griffin. Très croyant, il tente d'imposer ses convictions religieuses à toute la famille...

Chavy Chase et Dan Aykroyd emménagent à Quahog. Brian et Stewie découvrent leur base secrète. Ils leurs expliquent alors qu'un agent dormant est probablement installé à Quahog et qu'ils sont à sa recherche.

Stewie convainc Brian de l'accompagner dans un voyage qui doit les mener à San Francisco...

Cleveland revient à Quahog, mais on le somme de ne plus fréquenter Peter...

Lois découvre qu'un camarade de jeu de Stewie est gravement malade et que ses parents refusent de le faire soigner pour des raisons idéologiques.

Rush Limbaugh, figure du Parti républicain, sauve Brian d'une agression. Cela pousse ce dernier à rallier sa formation politique, au grand dam de Lois...

Quagmire sort avec une femme sexuellement insatiable qui le kidnappe pour en faire son esclave sexuel. Peter, Joe et le père de Quagmire partent à son secours. Pendant ce temps, Stewie, Brian et Rupert sont pris dans un triangle amoureux étrange.

Après avoir appris que sa maison était sur un territoire n'appartenant pas aux Etats-Unis, Peter décide de créer son propre pays, nommé Pétoria. Mais les choses commençent à se compliquer lorsqu'il annexe sa maison voisine, celle de Joe!

Peter gagne à la loterie après avoir acheté plein de tickets. Devenu riche, il se comporte comme un parvenu et met l'équilibre de sa famille en péril.