Meg s'amuse avec Peter lorsqu'il l'amène à une fête dans une université. Une mouffette s'est lâchée sur Brian, qui est banni de la maison.

Lorsque Chris commence à sortir avec la fille de Jérôme, ce dernier leur interdit de se revoir. Chris et Pam décident alors de s'enfuir tous les deux.

Peter se fait insulter par des amis à lui et décide alors de rejoindre un groupe d'adolescentes en colère...

Chris découvre que son nouvel ami se sert en fait de lui pour s'approcher de Meg. Brian devient plus obéissant.

Joe prend une décision majeure : il veut profiter de la vie. Pour ce faire, il quitte son poste et se met en route vers les chutes du Niagara.

Cleveland donne des conseils à Lois à propos de son mariage, ce que Peter n'apprécie pas beaucoup. Meg trouve un emploi dans un aéroport.

Stewie s'imprègne de l'ADN de Brian afin de sauver leur amitié. Peter et ses amis tentent de réaliser une vidéo à diffuser sur internet.

Alors que Peter se lance dans une agence de détectives privés, il découvre que Chris est un voleur...

Quagmire est en procès pour viol. Sa mère fait une apparition remarquée dans la salle d'audience....

Meg devient un modèle pour pieds, Brian accompagne Stewie dans une aventure...

Brian se pose des questions sur son intelligence lorsqu'il reçoit ses mauvais résultats après avoir passé un test...

Stewie et Brian emmènent Chris pour faire un voyage dans le temps afin qu'il ne rate pas son examen d'histoire...

Peter et des amis préparent une grosse fête pour Jésus afin que celui perde sa virginité...

Dans la nuit qui précède Thanksgiving, Peter et Brian boivent beaucoup d'alcool et mangent toute la dinde...

Une comédie corrosive met en scène les péripéties d'une famille américaine, les Griffin : Peter le père, Lois, son épouse, et leurs trois enfants, Meg, Chris et Stewie...

Peter et Lois ouvrent une boulangerie, mais les choses dérapent vite lorsque Peter s'occupe du marketing...

Peter est embauché pour lire le nouveau livre de Joe aux enfants. Brian se remet à courir pour impressionner les filles...

Peter et les Griffin arrivent à Springfield, où ils sont accueillis par Homer Simpson, un inconnu très amical, qui reçoit ses nouveaux amis à bras ouverts. Les deux familles s’entendent à merveille : Stewie et Bart font des bêtises ensemble, jusqu’à ce que Stewie échange sa télécommande qui contrôle les esprits contre un lance-pierre. Alors que Marge et Lois abandonnent les tâches ménagères pour créer des liens, Lisa prend Meg sous son aile, et en profite pour lui enseigner le saxophone. Quant à Peter et Homer, ils se disputent la meilleure bière de la ville…