Pour divertir la famille lors d'une panne d’électricité, Peter raconte l'histoire du cinquième épisode de Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque.
Quagmire annonce une bonne nouvelle à ses amis Peter et Joe : son père, qui est un ancien marine, va lui rendre visite pour la première fois depuis des années...
Quand un immense trou noir menace d'avaler la Terre et de faire disparaître l'univers dans les prochaines vingt-quatre heures, Peter, dans un premier temps, n'y croit pas...
Enragé par le comportement imbécile de Stewie, Peter jette le nounours de ce dernier dans le sous-sol. Stewie court le récupérer et il découvre un vieux script de télévision que Brian avait autrefois écrit...
Stewie prend goût au métier de comédien et Peter décide de le filmer à son insu. Quand Stewie s'humilie en public, Peter décide à la place d'enregistrer le comédien Richard Dreyfus...
Stewie passe une audition pour une comédie musicale mais il y a un problème lorsqu'il découvre que seules les filles peuvent se présenter au casting...
Les Griffin ont l'occasion de participer à un jeu télévisé familial. Lors de son tour de réponse, Peter ne trouve pas la solution pourtant simple d'une question, et toute la famille perd l'argent qu'elle avait gagné...
Peter apprend que son beau-père Carter n'a jamais bénéficié d'un enterrement de vie de garçon. Il décide de lui en offrir un mais l'émotion est si forte pour Carter qu'elle provoque chez lui un malaise...
Après avoir passé une soirée médiocre aux côtés de ses fans qui ne sont que des déficients intellectuels, Brian, au volant de sa Prius, écrase accidentellement un chien...
Peter, Quagmire et Joe sont à la recherche d'un nouvel ami pour remplacer Cleveland, qui a déménagé. Ils font la connaissance de Jerome, un afro-américain aux allures plus cool que Cleveland...
Quagmire trouve un bébé abandonné à sa porte, il va devoir assumer sa responsabilité de père. Pendant ce temps Stewie crée un clone stupide de lui même pour l'aider dans ses tâches quotidiennes.
Chris essaye de prouver à la famille que le méchant singe du placard existe. Pendant ce temps, Stewie va au concert d'Hannah Montana et découvre son surprenant secret.
Peter achète le DVD du film Road House et décide que tous les problèmes de la vie peuvent se régler avec des coups de pied. Quand lui et Brian font un accident de voiture, Brian rencontre une fille.
Chavy Chase et Dan Aykroyd emménagent à Quahog. Brian et Stewie découvrent leur base secrète. Ils leurs expliquent alors qu'un agent dormant est probablement installé à Quahog et qu'ils sont à sa recherche.
Lois découvre qu'elle est partiellement juive. Peter décide alors de rendre toute la famille juive. Mais Peter voit le fantôme de son père qui lui dit qu'il ira en enfer s'il n'agit pas en bon chrétien.
Stewie et Brian voyagent dans des univers parallèles. Mais quand ils essayent de rentrer chez eux, ils rencontrent des problèmes, ils se retrouvent par erreur dans un univers où les chiens dominenent les humains.